元末乱世，豪杰并起，少年英雄凌手机冲怀着满腔雄心壮志和超卓武功踏入纷扰红尘。秉持着“驱逐鞑虏，看片恢复中华”的理想，他投效到朱元璋麾下，正欲舒展一怀热血，却被派往大都但当细作。在大都，他结识了一个知交好友，却不知，那竟是元朝的最后一根擎天巨柱，扩廓帖木尔——王保保！在不知情的情况下，两人更爱上了同一个回族少女。他结识了神秘的武林泰斗“丹枫九霞福利阁”主人彭素王，并深蒙其的教诲，最后才发现，彭素王竟然是自己的仇