在北方郡的山林之间，原是黑豹和它兄弟的领地，但人类来临的那一刻，这一切都姨母改变了，兄弟并非是兄弟，他是一个真正的人类。少年奥斯曼随着布郎公爵离开山林的那一刻，开始慢的诱慢的变回了一个真正的人类。可一切，并不像他想像的那样容易。有人对他好奇，有人对他不满，也有人对他怨恨。布郎公爵在几次暗杀事件之后，不得不将少年送到好友迈克尔所处的南方郡。对於少年惑3来说，这里将是一个新的生活起点。平静的生活中总会发生一些不平